Overview
Contexto
A Ploomes é uma plataforma de CRM voltada para empresas de pequeno e médio porte, com forte atuação em segmentos como indústrias e construtoras. Além da versão web, a solução conta com um aplicativo utilizado por vendedores externos para registrar negociações e vendas durante visitas e viagens.
Inicialmente, o app atendia principalmente ao contexto de venda consultiva, caracterizada por ciclos comerciais mais longos até a concretização do negócio. Em 2025, surgiu a necessidade de evoluir o produto para contemplar também as vendas transacionais, marcadas por processos mais rápidos, recorrentes e objetivos.
Desafio
O principal desafio era entender como transformar parte da experiência do aplicativo para atender vendedores que trabalham em contextos de venda rápida.
A experiência precisava permitir que o vendedor encontrasse produtos rapidamente, verificasse preços e disponibilidade, criasse pedidos com menos etapas e tivesse acesso a informações essenciais sem depender de fluxos longos ou complexos.
Meu papel
Fui responsável por todo o processo, desde o discovery até o delivery, trabalhando junto com Emanuelle Soares como Product Owner.
Discovery
Processos
Durante o discovery, em parceria com o time de Customer Success, utilizei a matriz CSD para mapear certezas, suposições e dúvidas sobre o cenário do app e definir o que precisava ser investigado.
Entrevistas
Primeiro passo foi entrevistar nossos clientes atuais para entender quais eram suas dores e necessidades no cenário de vendas transacionais. As perguntas foram organizadas em blocos temáticos para investigar perfil, rotina e ferramentas utilizadas.
12 pessoas foram entrevistas.
2 visitas presenciais para diferentes clientes com objetivo de acompanhar a rotina dos vendedores.
Benchmarking e métricas
A partir disso, segui com um benchmarking de concorrentes e produtos similares para identificar padrões de mercado. A pesquisa revelou funcionalidades recorrentes como catálogo digital, criação de pedidos, integração com ERP e gestão de clientes.
Também analisei dados do Google Analytics para entender as páginas mais acessadas e o comportamento de retenção dos usuários atuais.
Oportunidades identificadas
Melhorar a experiência geral do aplicativo
O app reunia funcionalidades importantes, mas não era utilizado em sua totalidade. Para apoiar vendas transacionais, era necessário melhorar a usabilidade, aumentar a percepção de valor e fortalecer a retenção dos usuários atuais.
Facilitar a consulta de produtos e clientes
Tornar mais rápido o acesso a produtos, preços, disponibilidade em estoque e informações básicas dos clientes, considerando a integração com diferentes ERPs.
Apoiar o uso em campo e planejar visitas
Considerar cenários de baixa conectividade e facilitar a organização de visitar e oportunidades próximas
Ideação
O projeto foi dividido em três grandes etapas: melhoria geral do app, mapa de navegação e catálogo de produtos.
Neste case, apresento um resumo das principais decisões, etapas e aprendizados do projeto, com foco em mostrar como o processo foi conduzido do discovery ao delivery.
Desenhando o processo
O foco foi transformar fluxos longos em experiências mais objetivas, priorizando consulta de produtos.
Também considerei cenários como visitas externas, deslocamentos e baixa conectividade, para garantir que a solução fosse útil no dia a dia dos vendedores.
Wireframes e Design Critic
Durante o processo criei wireframes para facilitar a comunicação com os stakeholders e tornar as ideias mais tangíveis desde as primeiras etapas. Também tive contato com designers de outras frentes do produto em momentos de design critique.
Teste de Usabilidade
Realizei testes de usabilidade com diferentes fluxos para entender qual processo seria mais eficiente para os vendedores em campo.
A partir dos testes, foi possível identificar pontos de fricção, comparar alternativas de navegação e ajustar a experiência para reduzir etapas.
Delivery
A partir da fase de ideação, o projeto avançou para as entregas das principais frentes definidas: melhoria geral do app, mapa de navegação e catálogo de produtos.
Melhoria Geral do App
Onboarding
Reordenação
Mapa de Navegação
Catálogo de Produtos
Fluxos
Resultados
Retenção de usuários
A evolução do app buscava aumentar a retenção dos usuários atuais, tornando a experiência mobile mais útil para vendedores em campo.
Resultado: aumento de 45% na retenção de usuários ativos.
Aquisição de novos clientes
A inclusão de fluxos voltados para vendas transacionais ampliou o potencial comercial da solução para novos segmentos.
Resultado: aquisição de novos clientes no setor de vendas transacionais.
Eficiência operacional
A simplificação dos fluxos reduziu etapas e tornou a consulta de produtos, clientes, preços e estoque mais rápida.
Resultado: tarefas que antes levavam cerca de 20 minutos passaram a ser feitas em aproximadamente 2 minutos, representando uma redução de cerca de 90% no tempo de execução.